BtoB-ECに必要な機能とは？見積・取引先別価格・基幹連携の選び方

「見積機能は必要か」「取引先別価格はどこまで設定するか」「CSVで十分か、API連携まで必要か」。BtoB-ECを検討するときは、機能名が同じでも、自社の取引条件を処理できるかを確認する必要があります。

本記事では、製造業・卸売業などの受発注を例に、必要な機能を選ぶための確認点を紹介します。すべてを一度に導入するのではなく、現在の業務と優先順位に合わせて選びましょう。

BtoB-ECに必要な機能は、取引条件から決める

BtoB-ECには、商品を探す、注文する、受注を管理するといった基本機能に加え、企業間の取引条件に合わせた機能が求められます。ただし、すべての取引で見積や承認、個別価格が必要なわけではありません。

たとえば、定価で繰り返し発注する取引なら再注文のしやすさが重要です。案件ごとに仕様や金額を調整する取引なら、見積依頼と回答、確定した条件での注文が必要になります。

見積機能｜自動発行と個別回答を分けて考える

金額が決まる取引なら、見積書の自動発行を検討する

商品・数量・取引先が決まれば金額を算出できる場合は、見積書を自動発行する機能が候補になります。顧客が社内の購入申請に使う見積書を、自分で取得する運用などが考えられます。

一方、加工費、特別送料、納期調整などで担当者の判断が必要な場合は、見積依頼を受けて回答する流れが適しています。自動発行する見積書と、個別回答が必要な見積もりを区別しましょう。

• 送料・税・数量割引を含め、どの条件で見積金額を確定するか
• 見積もりの有効期限と、期限切れ後の扱い
• 価格改定後も見積時の金額を適用するか
• 見積後に数量や仕様が変わった場合、再見積もりするか

見積から注文へ進むときの条件を決める

見積内容を注文へ引き継ぐ場合は、見積番号と注文の対応を残し、商品・数量・価格を入力し直す範囲を減らします。在庫の確保を見積時に行うのか、注文時に行うのかも確認します。

購入側の上長承認と、販売側の見積承認は別の業務です。誰がどの時点で承認し、どの操作で注文が確定するかを分けて設計します。

取引先別価格・商品表示｜適用ルールを明確にする

価格の種類より、重なったときの優先順位を確認する

取引先ごとの単価、会員ランク別の掛け率、数量割引などがある場合は、そのルールを画面表示と注文処理に反映する機能を検討します。

たとえば「取引先との契約単価」と「数量割引」が重なるとき、どちらを優先するかが未定だと、担当者が注文のたびに確認することになります。例外の価格も含めて、適用条件を整理しましょう。

• 会社単位で価格を共有するか、拠点や担当者ごとに分けるか
• 契約単価・掛け率・数量割引が重なった場合の優先順位
• 価格改定の開始日時と、カート・見積・注文済みデータへの反映方法
• 価格データを基幹システムとECのどちらで管理するか

商品を見せる範囲と、注文できる範囲をそろえる

取引先や代理店ごとに販売商品が異なる場合は、商品表示や購入可否を制御します。商品一覧だけでなく、検索結果、商品ページ、再注文などでも同じ条件になるかを確認します。

商品は公開して価格だけログイン後に表示するのか、商品の存在も限定するのかで必要な対応が変わります。販売先が決まっている商品と、一般に案内したい商品を分けて整理します。

CSV・API連携｜出力できるだけでなく、取り込めるかを確認する

CSV連携は、取り込み先の形式と運用を確認する

注文データをCSVで出力して販売管理へ取り込む方法は、転記を減らす選択肢です。ただし、ECからCSVを出せるだけでは、取り込み先でそのまま使えるとは限りません。

• 商品コード・取引先コード・注文番号を対応付けられるか
• 必須項目、文字コード、日付・税・金額の形式が合うか
• 取り込み済みの注文を識別し、二重登録を避けられるか
• エラーがあったデータを誰が修正し、再処理するか

ファイルの受け渡しや取り込みを人が行うのか、自動化するのかも決めます。CSV連携でも自動処理は可能ですが、連携先の仕様と実装範囲を確認する必要があります。

APIを使う場合も、更新頻度と失敗時の対応を決める

API連携は、システム間でデータをやり取りする方法の一つです。APIを使えば常にリアルタイムになるとは限らず、呼び出しのタイミングや連携先の制約によって反映までの時間が変わります。

在庫・価格・注文ごとに、必要な更新頻度とデータの管理元を決めましょう。通信に失敗したときの通知・再処理や、手動で対応する範囲も含めて比較します。CSVかAPIかという名称だけで、自動化の程度や運用負担を判断しないことが大切です。

再注文・承認・帳票など、業務に応じて検討する機能

再注文と注文単位

繰り返し注文が多い場合は、注文履歴やお気に入りから商品を選べる機能が役立ちます。過去の注文をコピーするときも、現在の価格、終売、最低注文数、ケース単位などを確認する設計にします。

法人アカウントと承認

同じ取引先に複数の発注担当者がいる場合は、会社の下に担当者を登録し、注文履歴や権限を管理する方法があります。担当者の異動・退職時に誰がアカウントを変更するか、ほかの担当者の注文を閲覧できるかを決めます。承認が必要な取引では、差し戻しや承認者不在時の扱いも確認します。

帳票と請求条件

注文書・納品書・請求書を、ECと基幹システムのどちらから発行するかを決めます。すでに基幹側で請求をまとめている場合、ECに同じ機能を追加するよりも、必要なデータを連携する構成が合うこともあります。締日、分納、返品がある場合の処理も整理します。

入稿ファイル・図面などの共有

印刷や受注生産などでは、注文にひも付けてファイルを受け渡す機能が候補になります。対応する形式・容量、差し替え履歴、最新版の確認方法、閲覧権限と保管期間を決めます。

ログインやアクセス管理も、利用者と扱う情報に合わせて検討します。追加認証やアクセス制限などを選ぶ際は、取引先が利用する端末・回線と、利用できなくなった場合の問い合わせ対応も確認しましょう。

業種別の機能選定例

以下は機能の組み合わせを考えるための例です。特定企業の導入実績や成果を示すものではありません。業種が同じでも取引条件によって必要な機能は変わります。

製造業｜定番品の注文と個別見積を分ける

定番品は契約単価と再注文機能で受け付け、仕様確認が必要な品は図面を添付した見積依頼として受け付ける構成が考えられます。見積回答後に、確定した仕様と金額で注文へ進めるかを確認します。

卸売業｜価格・販売商品・注文単位をそろえる

取引先別価格と商品表示に加え、ケース単位や最低注文数、締め時間などを整理します。受注データを販売管理へ渡す項目や、欠品・分納時の連絡方法も確認します。

印刷・制作業｜注文とファイルの版を対応付ける

仕様入力、見積回答、入稿ファイルの共有を組み合わせます。注文後の差し替えや確認済みファイルの扱いを決め、どの内容で製作を進めるかを関係者が確認できる流れにします。

必要な機能を絞り込むためのチェックリスト

要件を整理するときは、各機能を「初回公開に必要」「公開後に追加」「現行運用で対応」に分けます。機能を後回しにする場合も、担当者と処理方法を決めておきましょう。

• どの業務の、どの作業を変えたいかを説明できる
• 通常の注文だけでなく、変更・キャンセル・欠品などの例外を確認した
• 取引先の発注担当者が、実際に使う流れを確認した
• 商品・価格・取引先データの管理元と更新担当者を決めた
• 標準機能・オプション・追加開発で対応する範囲を確認した
• 公開後の問い合わせ、データ修正、保守の担当範囲を確認した

サンクユーの対応範囲や構築事例、相談から公開までの進め方は、卸売・BtoB-ECサイト構築サービスをご覧ください。取引先別価格や基幹連携など、自社の業務に必要な機能の整理からご相談いただけます。

BtoB-ECの機能選定に関するよくある質問

自社に必要なBtoB-EC機能を相談したい方へ

機能名の一覧だけでは、実際の取引条件に対応できるか判断しにくいことがあります。現在の注文書や価格表、データ項目をもとに、残す運用とシステム化する範囲を整理しましょう。